Das Vertriebs- und Beratungsportal FV-Makler bietet dem Makler eine Plattform, um alle Prozesse rund um den Kunden effizient zu unterstützen. Hierfür werden sowohl alle gängigen CRM-Funktionalitäten wie Kunden-, Angebots- und Vertragsmanagement bereitgestellt als auch Lösungen von Kooperationspartnern in das Portal integriert. So können Vergleichsrechner aber auch Angebotsprogramme von Versicherungsunternehmen genutzt werden. Selbstverständlich ist ein Abgleich des Datenhaushaltes jederzeit möglich und das Portal bietet somit eine konsolidierte Sicht über alle Aktivitäten rund um den Kunden. Das FV-Maklerportal unterstützt Sie optimal bei der Kundengewinnung, Kundenbindung und Kundenrückgewinnung.

Highlights:

  • Umfassende CRM-Funktionalitäten
  • Vertrags- und Schadenmanagement sowie Terminverwaltung
  • Integration von hochwertigen Analyse- und Beratungskomponenten der teckpro
  • Partnermanagement: Erfassung aller vertriebsrelevanten Daten rund um den Kunden
  • Kontakthistorie zu jedem Kunden
  • Haushaltssicht: Übersicht aller Informationen über einen Haushalt
  • Speicherung aller Dokumentarten zu einzelnen Kunden
  • Kampagnenmanagement (Selektionen, Aktionen, Ergebnisverfolgung)
  • Vordefinierte und individuelle Selektionen
  • Anbindung von Angebotslösungen (Versicherungsunternehmen) und Vergleichsrechnern (Softfair)
  • Komponenten zur Gestaltung eigener Deckungskonzepte
  • Schnittstellen zur Anbindung von Drittsystemen
  • Webbasiertes Portal unter Verwendung offener Standards
  • Informationsmaterialien und Software von Versicherungsunternehmen
  • Zugriff auf Extranets der Versicherungsunternehmen

Professional Version:

  • Integration in Microsoft Office(Word, Excel, Outlook)
  • Zugriff über Smartphones (iPhone, Android, etc.) auf das Portal
  • FV-Makler
  • FV-Makler

Weitere Informationen finden Sie hier. Wenn Sie Interesse an dem teckpro-FV-Makler haben, dann nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.