Ab dem 01.01.2017 werden die staatlich geförderten Vorsorgeprodukte („Riester/Rürup“) entsprechend dem jeweiligen Anlagerisiko in Chancen-Risiko-Klassen (1 „sicher/geringe Chance“ bis 5 „hohes Risiko/hohe Chance“) eingeteilt. Mit Hilfe der folgenden Profilierung erfolgt mit wenigen Fragen eine Einschätzung Ihrer Anlagementalität „Kundenprofil“, welches die Basis für die Auswahl eines für Sie geeigneten Produktes unterstützt.

Die Kundenprofilierung basiert auf dem vom EI-QFM entwickelten Verfahren und korreliert mit den Chancen-Risiko-Klassen der geförderten Produkte.

Dienstleistungen
teckpro

  • Wartung und Aktualisierung
  • Integration in die Anwendungslanschaft
  • Unterstützung bei Konzeption und Entwicklung
  • Test und Qualitätssicherung
  • Module zur Klassifizierung des Kunden auf Basis des EI-QFM Fragenkataloges

Auf Basis der am EI-QFM entwickelten Methodik bietet die teckpro mit dem teckPROFILER eine einfach nutzbare Lösung zur Chancen-Risiko-Profilierung von Kunden analog der CR-Klassen für Altersvorsorgeprodukte im Rahmen der Vorsorge- und Produktberatung an.

teckPROFILER- wesentliche Leistungsmerkmale

  • Beratungshilfe zur Einordnung der Chancen- Risikoprofilierung für den Kunden im Kontext der Vorsorge- und Produktberatung.
  • In "Vier Klicks" von der Selbsteinschätzung zum Kunden- Profil.
  • Integrierbar in beliebige technologische Szenarien: vom Portal bis zur individuellen Anwendung.
Fragebogen

teckPROFILER

Als Gratisversion

Wir stellen Ihnen eine kostenlose Version unseres "teckPROFILER" Schnelltests zur Ermittlung des persönlichen Risikoprofils Ihrer Kunden zur Verfügung. Gerne bieten wir Ihnen weitere Beratungen, Dienstleistungen und Produkte zum Themengebiet Altersvorsorge an.

Unternehmens- Kundenrisikoprofilierung

Als individuelle Version

Wir passen den teckPROFILER auf Ihre individuellen Bedürfnisse bspw. Ihre Corporate Identity an.

Unternehmens- Kundenrisikoprofilierung

Als individuelle Version

Bereitstellung einer auf ihre Wünsche individuell angepassten Version des teckPROFILERs. Betrieb und alle notwendigen Anpassungen werden von der teckpro AG verantwortet.