Apps und Tools
die richtigen Werkzeuge für Ihre Beratung
Die Apps und Tools der teckpro sind auf allen gängigen Endgeräten einsetzbar. Sie können als eigenständige Lösung („stand alone“) genutzt werden oder lassen sich in Ihre Anwendlungslandschaft integrieren.
Beratungserfolg
Morgen. Heute. Gestern.
teckpro-AV+Soli
Wegfall Solidaritätszuschlag als Auslöser für Altersvorsorgeberatung: „teckpro-AV-Soli“
Ab 2021 entfällt bei vielen Steuerzahlern der Solidaritätszuschlag. Ein geeigneter Zeitpunkt, um zu prüfen, welchen Effekt und Nutzen der gesparte Betrag bei Anlage in verschiedene Altersvorsorgelösungen bietet.
Der teckpro-AV-Soli setzt auf dem umfangreichen Rechenkern der teckpro-bAV-Suite auf, welcher von der privaten bis zur betrieblichen Altersvorsorge über alle Durchführungswege bis hin zur GGF-Beratung (Gesellschafter-Geschäftstführer) und versicherungsmathematische Gutachten nahezu alle Fragestellungen in der Analyse und Beratung unterstützt.
Ihre Optionen:
Betrieb / Hosting durch die teckpro
Einbindung der Lösung in Portale oder mobile Lösungen
SaaS: Nutzung der Gesamtlösung oder auch nur einzelner Fachservices
INAA- Insurance Analytic App
In einem Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz (DFKI) entwickelt, von zahlreichen Versicherungsunternehmen genutzt
INAA
- dient der mobilen Aufnahme und Analyse von Formularen
- Berater und (End)Kunden können Formulare mit Android- oder iOS-Geräten aufnehmen oder über das Web hochladen
- Einbindung der erfassten Dokumente sowie der erkannten Daten in weitere Prozesse
Einsatzmöglichkeiten
- Kameramodul zur optimierten Aufnahme von Images mittels mobiler Geräte
- Imageservices: Service zur Analyse übergebener Bilder, z.B. KFZ-Schein, Renteninformation u.a.
- Dialogkomponenten zur Aufbereitung der ermittelten Daten inkl. Feedback- und „Lernmechanismen“
Anreicherung der Kundenakte
Tarifanalyse mittels Zugriff auf Tarifdatenbanken
Ermittlung alternativer Lösungen
Verbesserung der Datenqualität
KR Anwendung
In unter 90 Sekunden zum KFZ Angebot
Die KR Anwendung dient der Aufnahme und Analyse von Formularen. Sowohl Berater als auch Kunden können die Formulare mit dem Smartphone (Android und iOS) und Tablet aufnehmen und die erfassten Dokumente in weitere Prozesse einbinden. Hierbei gilt es Inhalte zu erkennen und relevante Nutzdaten zu extrahieren.
Ausgelesene Informationen
Kennzeichen
Nachname
Vorname
Adresse
(Ort, PLZ, Straße und Hausnummer)
Zulassung auf Halter
Erstzulassung
HSN
TSN
FIN
(Fahrzeugidentifikationsnummer)
Anreicherung der Kundenakte
Tarifanalyse mittels Zugriff auf Tarifdatenbanken
Ermittlung alternativer Lösungen
Verbesserung der Datenqualität
Rentenbescheid
Auslöser zur Beratung von Altersvorsorgeprodukten
Unsere Rentenbescheid-Komponente ist Bestandteil von INAA. Über das Smartphone wird das Bild vom Rentenbescheid vom Kunden aufgenommen und alle wichtigen Informationen zur Rente ermittelt. Nutzen Sie unsere Komponenten für den schnellen Einstieg in die Beratung Ihrer Kunden.
Ausgelesene Informationen
Anrede
Adresse
(Ort, PLZ, Straße und Hausnummer)
Künftige Regelaltersgrenze
Rente
unter Hochrechnung mit einem jährlichen Anpassungssatz von 1% bzw. 2%.
Anreicherung der Kundenakte
Tarifanalyse mittels Zugriff auf Tarifdatenbanken
Ermittlung alternativer Lösungen
Verbesserung der Datenqualität
LEX Tools
Rechtlich verbindlich vertrieblich einfach. Für den sauberen Umgang mit Gesetzen.
teckPROFILER IDD
Rechtlich verbindlich vertrieblich einfach. Für den sauberen Umgang mit Gesetzen.
Der teckPROFILER IDD bietet Maklern, Vertrieben und Versicherern Unterstützung bei Beratungsprozessen inklusive Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung.
Bereits zahlreiche Kunden nutzen den teckPROFILER IDD.
Ihr Mehrwert
- Chancen-Risiko-Profilierung nach PIA und Volatium
- Beratung zu Anlegeverhalten bei Wertpapiergeschäften und Altersvorsorge gemäß §30 IDD
- Produktmatching auf zuvor definierte Produktkörbe
- Dokumentation des Beratungsprozesses
Anreicherung der Kundenakte
Tarifanalyse mittels Zugriff auf Tarifdatenbanken
Ermittlung alternativer Lösungen
Verbesserung der Datenqualität
