teckpro GAIA
GAnzheitliche Integrierte Anwendung

Komplettlösung GAIA für einen ganzheitlichen Beratungsansatz

GAIA ist die Komplettlösung der teckpro für einen ganzheitlichen Beratungsansatz bei Privat-, wie auch Firmenkunden. GAIA unterstützt Sie bei allen Anforderungen des Versicherungsvertriebs.
Beratungserfolg
Morgen. Heute. Gestern.

GAIA im Überblick

  • Diverse Einstiegsmöglichkeiten
  • Datenimport von Extern
  • Statusanzeige
  • Geführter Beratungsprozess
  • Motivatoren/ Bedarfswecker
  • Statusanzeige
  • Beratungsunterstützung
  • Berechnungen
  • Beratungsprotoll und Auftragsstellung/ Dokumentation
  • Schnellchecks
  • Anbindung von Tarifsystemen
  • Identische Datenbasis
  • angelehnt an DIN 77230
  • IDD-konform
  • PIA-Chancen-Risiko-Profilierung

teckpro Produktlebenszyklus

Durch den modularen Aufbau der Anwendung und der stetigen Weiterentwicklung unserer Lösung, bieten wir eine ewig-aktuelle Anwendung.

So wurden in den letzten Jahren folgende gesetzliche Änderungen inkludiert:

Legende: Europarecht

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IMD I
VVG Reform
AltvVerbG
Gründung
PIA
PIA Einführung
Produkt-
informationsblatt
FinVermV
GDV-Kodex
LVRG
IMD II
IDD
Umsetzung
IDD in nationales
Recht
Novellierung
Finanzanlagen-
vermittlerrecht
PRIIP
SchVG
EIOPA
MIFID I
Umsetzung
MIFID I (FRUG)
Transparenz-
Verordnung
(TransV)
PRIPS
MIFID II
Solvency II
OGAW-V-
Umsetzungsgesetz
AIFM
AIFM
Umsetzungsgesetz
Einführung
KAGB

Beratungsprozess

  • Eigenvorstellung
  • Beratungskonzept erläutern
  • Vorgehen abstimmen
    • Ganzheitlich
    • Themenfeldbezogen
    • Anlassbezogen
    • Produktbezogen
GAIA Einstiegsrad für Themenbezogene Beratungen

  • Kundendaten erheben
  • Segmentieren fachl. z.B. Single
  • Segmentieren vertr. z.B. faktenlastig
  • Ziele und Wünsche abfragen
  • Bedarfswecker
  • Bruttobedarfsaufklärung
  • Bedarfsermittlung
  • Themen (Produkte) fokussieren
  • Bestandsaufnahme (Produkte)

  • Produktvorschlag
    (qualitativ)
  • Produktvorschlag
    (mit Prämien)
  • Antrag
  • Gesprächsprotokoll
  • Beratungsdokumentation

  • Servicevereinbarung
  • Umsetzungscontrolling

Interaktives Anwendungsdesign

  • Motivatoren
  • Animierte Grafiken mit Lehrinhalten
  • Videos
  • Rechner
  • Cross-Selling-Hinweise
Verschiedene Motivatoren und interaktive Anwendungen

Alles im Blick

GAIA Produktübersicht Miniatur
PDF herunterladen
Nach oben Nachricht senden

Wir nutzen Cookies um unser Webangebot zu verbessern. (Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung)